Notre offre

Qu’est-ce que la gestion privée de vos placements?

Votre patrimoine familial

Notre approche quant à la gestion de votre patrimoine familial

Notre communauté

Rejoignez la communauté Burgundy

Rob Sankey et Claude Bédard s’entretenant avec des clients lors de la Soirée Burgundy à Montréal

Notre offre

VOTRE CONSEILLER DE CONFIANCE

GESTION PRIVÉE DE VOS PLACEMENTS

Pour les clients de Burgundy, il n’y a pas d’intermédiaire. Vous avez une relation directe avec les personnes qui prennent les décisions de placement en votre nom. Et, comme plus des trois quarts de nos employés sont copropriétaires de la firme, nos intérêts s’harmonisent tout à fait avec les vôtres.

Les conseillers attitrés aux clients privés sont des gestionnaires de portefeuille fiduciaires, et non des vendeurs à commission. Nous agissons en tant que gestionnaire pour vous et vos placements, en fournissant une réflexion et un jugement professionnels pour vous aider à concevoir un plan d’investissement personnalisé.

Chaque client est unique. Notre objectif est de faire en sorte que vous soyez dans la meilleure position possible pour atteindre vos objectifs de placement à long terme. Nous vous consultons régulièrement afin de nous assurer que votre portefeuille demeure adapté, en tenant compte de l’évolution de la conjoncture et de votre situation financière.

EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR CHAQUE CLIENT

ÉVALUATION DES BESOINS

Lors de notre première rencontre, notre priorité est de comprendre votre situation et vos besoins particuliers.

Nous identifions vos objectifs à court et à long terme, votre tolérance à la volatilité, vos besoins en liquidité, ainsi que vos attentes par rapport au portefeuille de placement. Nous nous informons aussi au sujet de votre expérience en matière de placement, et du rôle de vos placements chez Burgundy par rapport à votre situation financière globale.

POLITIQUE DE PLACEMENT PERSONNALISÉE

Nous élaborons une stratégie de placement personnalisée et appropriée pour vous.

À partir de vos objectifs et de votre tolérance au risque, et en tenant compte des conditions du marché et de nos espérances de rendement pour diverses catégories d’actifs, nous élaborons une stratégie de placement personnalisée et appropriée pour vous.

Selon votre situation et vos besoins, nous déterminerons la répartition de votre portefeuille.

  • Proportion en actions, en titres à revenu fixe et en liquidité
  • Capitalisation boursière : actions à petite et grande capitalisation
  • Diversification géographique pour la portion en actions : Canada, États-Unis, Europe, Asie et marchés émergents

Nous sélectionnerons ensuite les placements pour répondre à la répartition de votre portefeuille en utilisant notre plateforme de placement exclusive à Burgundy, composée de fonds en gestion commune et en gestion distincte.

MISE EN ŒUVRE

Au fil du temps et des fluctuations du marché, nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour veiller à la réussite de l’atteinte de vos objectifs.

Nous travaillons avec vous pour nous assurer que la stratégie de placement est toujours appropriée par rapport à vos objectifs à long terme.

Caroline Montminy s’entretenant avec un client lors de la Soirée Burgundy à Montréal

Découvrez comment nous pouvons vous aider

Caroline Montminy, CFA

Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, clients privés

Della Langley hugging a client at a Women of Burgundy event

Votre patrimoine familial

NOTRE APPROCHE EN MATIÈRE DE GESTION DU PATRIMOINE FAMILIAL

Nous entretenons des relations étroites avec ceux qui ont créé le patrimoine familial, et ceux qui en sont maintenant responsables. Ces relations s’étendent sur plusieurs années et traversent les générations. Au cours de nos 30 ans d’histoire, environ le tiers de nos clients sont avec nous depuis plus de 10 ans, et plus de 200 clients le sont depuis plus de 20 ans.

Nous voulons que vous réussissiez au-delà de vos attentes dans les domaines qui vous tiennent à cœur : la création d’un patrimoine durable, la transmission de valeurs et d’actifs financiers aux générations futures et le soutien aux communautés et aux causes qui vous tiennent à cœur.

Vous bénéficiez d’une équipe dévouée qui travaille avec toute votre famille. Cette équipe est flexible : vous pouvez inviter la prochaine génération dans les discussions sur votre patrimoine, autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

En coulisse, votre équipe est en communication constante et connaît parfaitement les besoins de votre famille dans son ensemble. Nous élaborons votre plan d’investissement autour de votre famille, nous tenons compte de celle-ci lors de la constitution d’un portefeuille de placement fiscalement avantageux et nous regroupons les frais de gestion des membres de votre famille afin de réduire vos coûts.

Nous proposons un certain nombre de séminaires et de programmes pour aider à promouvoir la gestion du patrimoine, y compris la philanthropie, le transfert de patrimoine intergénérationnel et l’éducation de la prochaine génération.

Vous voulez tenir un conseil de famille?

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Décaissement en cours ou en vue?

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Le patrimoine familial peut être complexe et nécessite une approche coordonnée. Nous travaillons en étroite collaboration avec vos conseillers spécialisés en planification successorale, fiscalité et autres conseillers en gestion privée afin de créer une planification intégrée. Nous travaillons également avec vous pour mieux comprendre vos objectifs philanthropiques et la gouvernance familiale.

Si vous avez besoin d’un conseiller dans un champ d’expertise particulier (p. ex. notaire, fiscaliste, comptable, avocat, etc.), nous avons accès à un réseau de professionnels du secteur et sommes en mesure de vous mettre objectivement en relation avec les meilleurs de l’industrie. Ensemble, nous voulons nous assurer que tous vos besoins sont satisfaits.

En tant que conseillers pour de nombreuses familles prospères à travers le pays, nous comprenons que les dons de charité constituent un objectif financier important. Nos clients offrent leur soutien en faisant du bénévolat, en faisant des dons ponctuels ou récurrents (grâce à des fondations privées ou des structures similaires) et des dons planifiés via leur succession.

Les dons de charité peuvent enrichir les liens familiaux, particulièrement entre les générations. Les membres de la famille ont la possibilité d’exprimer leurs valeurs et de discuter des causes qui leur tiennent à cœur, tout en partageant les buts et les objectifs de la famille. Les dons de charité offrent également des avantages fiscaux et, lorsqu’ils sont bien planifiés, ces économies d’impôt peuvent aider la famille à atteindre d’autres objectifs en matière de planification financière et d’héritage.

Notre approche de la gestion du patrimoine familial facilite vos considérations philanthropiques. Nous travaillons avec vous pour structurer votre portefeuille en tenant compte de vos objectifs caritatifs et nous vous offrons des ressources pour apprendre et progresser dans ce domaine en famille.

En vedette | La fondation de la famille Longo

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À PROPOS DE BURGUNDY

ENTREPRISE PRIVÉE À 100 %

Plus des trois quarts de nos employés sont copropriétaires de la firme : nous avons donc les placements à cœur, car il s’agit aussi de notre argent.

PLACEMENTS MONDIAUX FONDÉS SUR UNE RECHERCHE RIGOUREUSE

Notre équipe de placement se spécialise dans l’approche de placement axée sur la qualité à bon prix, que ce soit au niveau des portefeuilles en actions ou à revenu fixe. Notre expertise couvre les principaux marchés boursiers du Canada, des États-Unis, de l’Europe, de l’Asie et des marchés émergents.

FRAIS DE GESTION ET INVESTISSEMENT MINIMAL

Notre structure de frais reflète vos besoins uniques. Pour en savoir plus sur nos frais de gestion et l’investissement minimal requis, nous vous invitons à nous contacter.

La communauté Burgundy

Un aspect distinctif de votre relation avec nous est la possibilité de rejoindre un cercle d’investisseurs qui partagent la même philosophie de placement et d’assister à des événements éducatifs tout au long de l’année. Nous accordons une place importante à l’éducation, car il s’agit d’un élément essentiel à la réussite des placements à long terme.

Anne Mette de Place Filippini prenant la parole sur scène lors du Forum Burgundy

ÉVÉNEMENTS

Rejoignez la communauté Burgundy lors des événements annuels tels que le Forum et la Soirée Burgundy.

The View from Burgundy anthology on a book shelf

PERSPECTIVES ET RÉFLEXIONS

Découvrez l’esprit analytique des gens qui investissent en votre nom.

Marie-Noël Henri s’entretenant avec des clients lors d’un événement de Burgundy au féminin à Montréal

BURGUNDY AU FÉMININ

Pour susciter la curiosité et la confiance, l’initiative Burgundy au féminin a pour mission d’inspirer ses membres à faire de l’investissement une priorité.

Contactez-nous

Une rencontre avec Burgundy est une séance de découverte pour vous comme pour nous. Cela nous permettra d’en apprendre davantage sur vos objectifs et vos aspirations personnels, mais vous aurez également l'occasion de poser vos questions sur nos différentes stratégies, notre approche, notre équipe et toute autre question qui vous préoccupe. Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

Kate Mostowyk, Caroline Montminy and Vida Guido prepare for a presentation to the Montreal Women of Burgundy community
Citation d’un client privé actuel de Gestion d’actifs Burgundy recueillie dans le cadre du sondage post événement du Forum Burgundy 2021. Aucune compensation en espèces ou autre n’a été fournie en échange de ce témoignage et aucun conflit d’intérêts n’existe entre le client et Gestion d’actifs Burgundy.