NOTRE CLIENTÈLE

Notre clientèle à but non lucratif

NOTRE OFFRE

Une approche de placement axée sur la qualité à bon prix

INDÉPENDANCE ET EXPÉRIENCE

Une firme détenue par ses employés et axée sur le long terme

Randy Jackson s’entretenant avec des clients lors du Forum Burgundy

Notre clientèle

Nous établissons des relations avec des fondations et organismes sans but lucratif qui partagent notre philosophie de placement et notre perspective à long terme, et qui recherchent un gestionnaire indépendant ayant une solide feuille de route dans les placements à l’échelle mondiale.

Burgundy comprend que les fondations et organismes sans but lucratif sont responsables de la gestion, de la protection et de la croissance à long terme des capitaux qui leur sont confiés. En tant que fiduciaire et gestionnaire discrétionnaire de placements, nous partageons le souci de nos clients de faire passer d’abord les intérêts de l’organisation et de ses parties prenantes.

Nous gérons les actifs d’environ 230 organismes sans but lucratif partout au Canada et à l’étranger (en date de septembre 2021), et nous comptons parmi nos clients certaines des 50 fondations les plus importantes en Amérique du Nord.

 

 

Notre philosophie de placement, qui consiste à investir à long terme dans des entreprises de qualité à bon prix, est tout à fait appropriée pour les fondations et autres organismes sans but lucratif qui recherchent une combinaison de préservation du capital, de croissance et de revenu. Nous travaillons directement avec nos clients en vue de répondre à un besoin spécifique en matière de placements, ou afin d’élaborer une stratégie de placement globale et personnalisée répondant aux objectifs de l’organisation.

Chez Burgundy, il n’y a pas d’intermédiaire : nos clients ont une relation directe avec les personnes qui prennent les décisions de placement en leur nom, ainsi qu’avec une équipe dédiée à la gestion des relations et des comptes.

Chaque trimestre, nos clients reçoivent de nos gestionnaires de portefeuille des commentaires présentant les perspectives de leur marché et soulignant la façon dont la philosophie de placement de Burgundy est mise en œuvre.

Nos clients ont également l’occasion de rencontrer régulièrement notre équipe pour réviser leurs résultats de rendement et le positionnement global de leur portefeuille.

Mike Sandrasagra lors d’un événement de Burgundy

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Mike Sandrasagra, CIM

Vice-président et chef du groupe relations institutionnelles canadiennes

Doug Winslow prenant la parole lors du Forum Burgundy

Notre offre

NOTRE APPROCHE DE PLACEMENT

Nous adoptons une approche de placement axée sur la qualité à bon prix afin de protéger et de faire croître le capital de nos clients à long terme. Notre processus de recherche rigoureux est ascendant et fondamental par nature, et se concentre sur les thèses à long terme des entreprises plutôt que sur les facteurs à court terme ou les événements macroéconomiques. Nos portefeuilles sont concentrés et agnostiques aux indices de référence.

L’approche de placement axée sur la qualité à bon prix fait en sorte que nous acquérons les titres d’excellentes sociétés à des prix inférieurs à leur juste valeur et nous les détenons à long terme.

Nous allions les recherches quantitative et qualitative à l’expérience et au jugement de notre équipe afin d’évaluer chaque entreprise, sa situation financière et son équipe de direction. Notre processus de décision est supporté par une recherche intensive auprès d’entreprises individuelles et leur équipe de gestion.

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Une occasion de placement tire sa valeur de la qualité d’une entreprise et du prix que nous sommes prêts à payer pour ses actions.

Notre approche de placement est basée sur nos propres recherches. Les voyages de recherche ont toujours été un élément distinctif de Burgundy. Nous tirons avantage des réunions avec les équipes de direction des entreprises et les visites sur place, ce qui contribue à susciter une réflexion indépendante et des idées uniques. L’adoption d’une vision à long terme est également un facteur clé.

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Notre équipe de placement a acquis une connaissance approfondie des marchés boursiers, ainsi que de l’univers des titres à revenu fixe. Au cours des années, nous avons développé nos compétences progressivement, région par région :

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INVESTIR CHEZ BURGUNDY — EN SAVOIR PLUS

STRATÉGIES DE PLACEMENT

Un aperçu de nos offres nord-américaines et mondiales en actions, en produits équilibrés et en titres à revenu fixe.

INTÉGRATION DES FACTEURS ESG

La rigueur de l’approche ascendante de Burgundy permet d’évaluer les facteurs ESG dès le début du processus de placement.

INVESTISSEMENT ACTIF

En tant que gestionnaires actifs et agnostiques aux indices de référence, nos stratégies n’ont jamais ressemblé à leurs indices de référence respectifs. Typiquement, la part active de nos stratégies est de 85 % ou plus.

Kate Mostowyk

Notre équipe

Une organisation est façonnée et renforcée par la qualité et les talents de son personnel.

Richard Rooney et Allan MacDonald

Indépendance et expérience

ADOPTER UNE PERSPECTIVE À LONG TERME

Notre structure organisationnelle a été un facteur important de notre réussite. Nous sommes résolus à demeurer une entreprise privée, appartenant à ses employés. Cette structure favorise la stabilité, la responsabilisation et la perspective à long terme, qu’il peut être difficile d’avoir dans une vaste structure organisationnelle ou dans une société cotée en bourse.

Plus des trois quarts de nos employés sont copropriétaires de la firme, ce qui nous permet de prendre des décisions avec une perspective à long terme et toujours dans le meilleur intérêt de nos clients.

Le plein contrôle quant à l’allocation de nos ressources nous permet de nous concentrer sur la recherche en matière d’investissement et le service à la clientèle. Nos clients sont au centre de toutes nos décisions. Nous accordons la priorité aux clients existants : nous n’hésitons donc pas à fermer l’accès à nos fonds lorsque nous ne pouvons plus offrir aux nouveaux investisseurs le même potentiel de rendement qu’aux investisseurs existants.

L’équipe de placement de Burgundy jouit de vastes connaissances et de décennies d’expérience. En tant que généralistes organisés en équipe régionale, nous tirons parti de l’expérience de nos collègues. La collaboration et les échanges d’idées font part de leur quotidien; nos gestionnaires de portefeuille et nos analystes bénéficient de la sagesse collective de l’équipe envers différents secteurs et marchés.

Notre expérience approfondie contribue à renforcer notre habileté à prendre des décisions d’investissement difficiles. Les bonnes décisions et les plus difficiles sont souvent les mêmes — une leçon que les membres de l’équipe ont vécue à maintes reprises.

L’expérience nous permet également de faire preuve d’humilité. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile ou à une nouvelle façon de penser, nous sommes capables de prendre du recul, de nous interroger, d’analyser le problème sous tous ses angles, et soit de poursuivre avec une conviction renouvelée, soit de tirer des leçons de l’exercice et de nous adapter. C’est cet équilibre entre conviction et humilité qui existe au sein de notre firme qui a fait de l’apprentissage continu un engagement ferme.

Nos valeurs fondamentales — toujours agir dans l’intérêt de nos clients, faire preuve de courage et d’honnêteté — nous poussent à faire la bonne chose. Dans notre cas, faire la bonne chose consiste à faire ce qu’il faut pour nos clients.

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La communauté Burgundy

Un aspect distinctif de votre relation avec nous est la possibilité de rejoindre un cercle d’investisseurs qui partagent la même philosophie de placement et d’assister à des événements éducatifs tout au long de l’année. Nous accordons une place importante à l’éducation, car il s’agit d’un élément essentiel à la réussite des placements à long terme.

Anne Mette de Place Filippini prenant la parole sur scène lors du Forum Burgundy

ÉVÉNEMENTS

Rejoignez la communauté Burgundy lors des événements annuels tels que le Forum et la Soirée Burgundy.

The View from Burgundy anthology on a book shelf

PERSPECTIVES ET RÉFLEXIONS

Découvrez l’esprit analytique des gens qui investissent en votre nom.

Roz McLean s’entretenant avec un client lors d’un événement de Burgundy au féminin

BURGUNDY AU FÉMININ

Pour susciter la curiosité et la confiance, l’initiative Burgundy au féminin a pour mission d’inspirer ses membres à faire de l’investissement une priorité.

Contactez-nous

Une rencontre avec Burgundy est une séance de découverte pour vous comme pour nous. Cela nous permettra d’en apprendre davantage sur les besoins et les objectifs de votre organisation, mais vous aurez également l'occasion de vous entretenir directement avec notre équipe pour en savoir plus sur notre firme, nos stratégies de placement et notre philosophie. Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

David Vanderwood s’entretenant avec un client lors du Forum Burgundy à Montréal