De nombreuses familles fortunées tiennent des conseils de famille pour préparer la prochaine génération. Cependant, certaines familles hésitent à entamer une telle démarche, même lorsquelles sont convaincues de la valeur de ces rencontres. Elles peuvent avoir des réserves quant à la manière daborder certains sujets délicats dont celui de la belle-famille, de gérer les membres de la famille dits «trouble-fêtes», ou tout simplement de déterminer le meilleur moment pour parler de chiffres. 

Dans ce podcast, Mathew Harrisonchef du groupe de clients privés de Burgundy, sentretient avec le Dr. JiGrubman, consultant en patrimoine familial de renommée internationale. Le Dr Grubman explique différentes étapes de lélaboration dun conseil de famille, du lancement à son amélioration.

Extraits de la rencontre : 

  • 3:09 : Les principes de base du conseil de famille 
  • 10:32 : Les conseillers externes 
  • 11:53 : Les enfants et la prochaine génération 
  • 15:58 : Les conjoints et les époux  
  • 18:17 : Entamer le processus 

Pour l’entrevue complète, veuillez consulter la transcription de la discussion. 

Mathew Harrison

Mathew Harrison

Vice-président et chef des clients privés,

Gestion d’actifs Burgundy

Dr. Jim Grubman

Jim Grubman, Ph. D.

Family Wealth Consulting

Pour plus dinformations, dont des références quant aux ressources pour vous accompagner dans ce processusn’hésitez pas à nous contacter. 


Le présent billet n’est publié qu’à des fins d’illustration et de discussion. Il ne constitue pas des conseils de placement ni ne tient compte des objectifs, des contraintes et des besoins financiers qui vous sont propres. Ce billet ne vise aucunement à vous inciter à synchroniser le marché d’une façon ou d’une autre ni à prendre de décisions de placement fondées sur son contenu. Certains titres peuvent être utilisés comme exemples pour illustrer la philosophie de placement de Burgundy. Les fonds ou les portefeuilles Burgundy peuvent détenir ou non ces titres pendant toute la période indiquée dans les exemples. Les investisseurs doivent noter que leurs placements ne sont pas garantis, que leurs valeurs fluctuent fréquemment et que les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Le présent billet ne constitue pas une offre de placement selon l’une ou l’autre des stratégies d’investissement présentées par Burgundy. Les renseignements contenus dans ce billet représentent l’opinion de Gestion d’actifs Burgundy Ltée ou de ses employés à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Veuillez vous référer à la section Mention juridique de ce site web pour plus d’informations.