Rachel Davies, CFA, CFP
Vice-Présidente et Gestionnaire de portefeuille, clients privés
Spécialités
- Clients privés de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario
- Fondations de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario
- Bureaux familiaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de l’Ontario
Dotée d’une pensée analytique, Rachel a été attirée par l'industrie de l'investissement en raison de son intérêt pour les dynamiques complexes entre les individus, l'économie et les entreprises. Après avoir passé 13 ans du côté de la recherche en investissement, elle était enthousiaste à l'idée de rejoindre Burgundy et de pouvoir partager son expérience et sa passion pour l'investissement avec nos clients dans l'ouest du Canada. Ayant vécu les inévitables aléas des marchés en tant qu'analyste, Rachel comprend de première main le tribut émotionnel de l'investissement. Elle s'engage à s'assurer que ses clients soient à l'aise avec le processus de placement afin qu'ils puissent poursuivre leurs objectifs financiers à long terme en toute tranquillité d’esprit.
Expérience au sein de Burgundy
- Rachel s’est jointe à Burgundy en 2017
- Elle a été nommée vice-présidente en 2020
- Elle a été nommée co-responsable de Burgundy au féminin en 2023
Expérience pertinente
- Plus de 20 ans d’expérience professionnelle combinée
- Expérience au sein des entreprises suivantes : 1832 Asset Management, AGF Investment Management, RBC Capital Markets
Formation
- Planificateur financier certifié
- Titre de CFA
- MBA, Schulich School of Business, Université York
- Baccalauréat spécialisé en sciences, Université Queen’s
Affiliations professionnelles et engagement communautaire
- Directrice, Ballets BC
- Membre, CFA Society Vancouver
- Membre, CFA Society Toronto
- Membre, CFA Institute
- Membre, Estate Planning Council of Vancouver
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