Jessie Bobinski, CFA, CFP
VICE-PRÉSIDENTE ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, CLIENTS PRIVÉS
SPÉCIALITÉS
- Clients privés de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan
- Fondations de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan
- Bureaux familiaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan
Jessie est arrivée chez Burgundy forte de plus de 20 années d’expérience. Avant de se joindre à Burgundy en mars 2020, elle a consacré sa carrière à travailler directement auprès des familles bien nanties, principalement à offrir des services de gestion discrétionnaire de portefeuille au sein de Phillips, Hager & North, Conseils en placement privés MD et Dixon Mitchell Investment Counsel. Née et élevée en Saskatchewan, elle offre à ses clients des services qui témoignent bien de l’esprit de compassion observé au sein des petites collectivités. Jessie est active dans le milieu des placements de Vancouver et participe à des efforts de sensibilisation liés notamment à la littératie financière et à la promotion de la participation des femmes à des initiatives de gestion de placements.
Expérience auprès de Burgundy
- Elle s’est jointe à Burgundy en 2020
- Elle a été nommée vice-présidente en 2023
Expérience pertinente
- Plus de 20 ans d’expérience professionnelle combinée
- Elle a notamment travaillé auprès de : Phillips, Hager & North, Conseils en placement privés MD et Dixon Mitchell Investment Counsel
Formation
- Titre de CFA
- Planificatrice financière agréée
- Diplôme en gestion financière des technologies (avec distinction), British Columbia Institute of Technology
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
- Représentante au Conseil des présidents, CFA Institute
- Ancienne directrice, CFA Societies Canada
- Présidente sortante, CFA Society Vancouver
- Membre, CFA Society Vancouver
- Membre, Estate Planning Council of Vancouver
BILLETS DE CET AUTEUR
Des taux plus élevés, plus longtemps.
Le Journal | novembre 2023
Afin d’atténuer les pressions inflationnistes, les banques centrales se sont engagées à maintenir les taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps. Mais qu’est-ce...