Angela Bhutani, CFA, CFP
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, clients privés
Spécialités
- Clients privés canadiens
- Fondations canadiennes
- Bureaux familiaux canadiens
Depuis plus de 25 ans, Angela collabore avec des particuliers et des institutions afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs de placement à long terme. À titre de gestionnaire de portefeuille, clients privés, le principal objectif d’Angela est de veiller à ce que les investisseurs comprennent la manière dont leur portefeuille est géré afin qu’ils se sentent à l’aise de poser des questions.
Expérience au sein de Burgundy
- Angela s'est jointe à Burgundy en 2011
- Elle a été nommée vice-présidente en 2018
- Postes occupés précédemment : Responsable principale des relations avec les clients institutionnels canadiens
Expérience pertinente
- Plus de 25 ans d’expérience professionnelle combinée
- Postes au sein des entreprises suivantes : Acuity Investment Management, Services Financiers Altamira, Banque Laurentienne
Formation
- Titre de CFA
- Titre de Certified Financial Planner
- Baccalauréat spécialisé en arts, Université de Toronto
Affiliations professionnelles et engagement communautaire
- Administratrice, Canadian Opera Foundation
- Administratrice et membre du comité des finances, Toronto Region Board of Trade
- Vice-Présidente et trésorière, Fondation patrimoine Burgundy
- Membre, CFA Institute et CFA Society Toronto
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