Gestion privée

Relations avec Burgundy

Chez Burgundy, nous comprenons que nos clients ont besoin de protéger et de faire croître leur patrimoine au fil du temps. Nous entretenons des relations avec des clients privés qui partagent notre philosophie de placement et notre perspective à long terme, et qui recherchent un gestionnaire indépendant ayant une solide feuille de route en matière de placements à l’échelle mondiale.

Nos relations s’étendent sur plusieurs années, auprès de plusieurs générations. En un peu plus de 25 années d’existence, le tiers de nos clients nous accordent leur confiance depuis plus de 10 ans, et le quart de nos relations avec des clients privés ont déjà plus de 15 ans.

Pour les clients de Burgundy, il n’y a pas d’intermédiaire. Nos clients ont une relation directe avec les personnes qui prennent les décisions de placement en leur nom. Et, comme plus des deux tiers de nos employés sont copropriétaires de la firme, nos intérêts s’harmonisent tout à fait avec ceux de nos clients.

Les conseillers attitrés aux clients privés sont des gestionnaires de portefeuille fiduciaires, et non des vendeurs à commission, qui collaborent avec nos clients à élaborer une stratégie de placement personnalisée. Leur objectif est de faire en sorte que nos clients soient dans la meilleure position possible pour atteindre leurs objectifs de placement à long terme. Ils consultent régulièrement nos clients afin de s’assurer que leur portefeuille demeure approprié, en tenant compte de l’évolution de la conjoncture et de leur situation financière.

Les portefeuilles de nos clients sont construits de façon personnalisée à partir de notre propre plateforme de stratégies de placement. En plus de 25 ans, notre équipe a acquis une connaissance approfondie de l’univers des titres à revenu fixe, ainsi que des marchés boursiers au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans les marchés émergents.

Évaluation des besoins

Lors de notre première rencontre, notre priorité est de comprendre votre situation et vos besoins particuliers. Nous identifions vos objectifs à court et à long terme, votre tolérance à la volatilité, vos besoins de liquidité, ainsi que vos attentes par rapport au portefeuille de placement. Nous nous informons aussi au sujet de votre expérience en matière de placement, et du rôle des placements chez Burgundy par rapport à votre situation financière globale.

Politique de placement personnalisée

À partir des connaissances que nous avons par rapport à vos objectifs et à votre tolérance au risque, en tenant compte des conditions du marché et de nos espérances de rendement pour diverses catégories d’actifs, nous élaborons une stratégie de placement personnalisée et appropriée. Cette stratégie utilise une plateforme de placement exclusive à Burgundy.

Mise en œuvre

Au fil du temps et des fluctuations du marché, nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de nous assurer que la stratégie de placement est toujours appropriée par rapport à vos objectifs à long terme et l’évolution de vos besoins.

Nous croyons en une communication claire et ouverte. En plus des relevés de placements détaillés, nos clients reçoivent de la correspondance et des invitations à des événements éducatifs leur permettant de mieux comprendre notre point de vue sur des sujets et des événements particuliers survenus sur le marché. Nous aidons nos clients à comprendre leurs placements, car nous croyons que cette connaissance est un facteur clé de la réussite financière à long terme.

Beaujolais

Beaujolais a été lancée en 2004 pour répondre aux besoins uniques d’entrepreneurs et de professionnels prospères. Ces individus, fort occupés à bâtir leur patrimoine, ont des besoins particuliers qui vont au-delà de l’offre des fonds mutuels et des comptes de courtage usuels. Ils sont à la recherche d’un gestionnaire de placement discrétionnaire qui comprendra leur situation et objectifs financiers, et avec qui ils pourront bâtir une relation durable.

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Burgundy au féminin

Burgundy au féminin a pour mission de créer une communauté qui incite les femmes à faire de l’investissement une priorité. Les membres de la communauté se rassemblent pour des conférences, des séminaires sur les placements et des clubs de lecture, destinés à susciter la curiosité à l’égard des placements et à instiller la confiance en soi à cet égard.

Depuis notre lancement en avril 2014, plus de 500 membres se sont rallié(e)s à notre mission.

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