Mark Gallien, CFA, CFP
Vice-président et gestionnaire de portefeuille, clients privés
Spécialités
- Clients privés canadiens
- Fondations canadiennes
- Bureaux familiaux canadiens
Au cours de ses 30 années dans le secteur des placements, Mark a appris l’importance d’acquérir continuellement de nouvelles connaissances et compétences afin de demeurer à l’affût dans un monde qui évolue rapidement. Mark travaille activement à transmettre ses connaissances aux clients de Burgundy et prend part à de nombreux programmes de formation continue offerts par des organisations comme le CFA Institute et l’Institut canadien de planification financière. Mark offre des services-conseils en placements à de nombreux clients de longue date de Burgundy ainsi qu’à leur famille, et il possède une grande expérience en transfert intergénérationnel de portefeuilles.
Expérience au sein de Burgundy
- Mark s’est joint à Burgundy en 2002
- Il a été nommé vice-président en 2005
Expérience pertinente
- Plus de 30 ans d’expérience professionnelle combinée
- Postes au sein des entreprises suivantes : KPMG Investment Advisors Inc., CIBC, Trust Royal
Formation
- Titre de CFA
- Fellow du Canadian Securities Institute
- Titre de Certified Financial Planner
- Diplômé (Finance), Algonquin College
- Différents programmes de formation destinés aux cadres
Affiliations professionnelles et engagement communautaire
- Membre du conseil d’administration, Mackenzie Health Foundation
- Membre du comité des finances et de l’audit, Mackenzie Health Foundation
- Trésorier et secrétaire, Mackenzie Health Foundation
- Membre, CFA Society Toronto
- Membre, CFA Institute