Aperçu du EAFE Equity

Année de création

2005

Répartition géographique

• Actions d’Europe, d’Asie et d’Extrême-Orient
• Max. 20 % dans les marchés émergents
• Min. 8 pays

Cap. boursière

Min. 2 G$ US à l’achat initial

Nombre de titres

Portefeuille concentré : 35 à 60

Répartition du portefeuille

Part active

90 %

Taux de rotation annuel moyen

12 %

Taille des placements

Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie

Répartition sectorielle

Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur

Répartition régionale (%)
Répartition régionale
Répartition régionale

 

Au 31 décembre 2023.

 

Part active :

Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.

La part active du fonds Burgundy DST EAFE Equity Fund est calculée par rapport au MSCI EAFE Index. Source : FactSet.

 

Taux de rotation annuel moyen :

La moyenne sur 10 ans du taux de rotation est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul. Les stratégies récentes on été calculées depuis leur création.

Richard Rooney

Gestionnaire de portefeuille

 

RICHARD ROONEY, CFA, FCPA
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ET COFONDATEUR

  • Richard s’est joint à Burgundy en 1995
  • 40 ans d’expérience professionnelle combinée

 

En savoir plus

Équipe des placements

L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.

L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.

14

Gestionnaires de portefeuilles

14

Analystes en placement

23

Années d'expérience moyennes des GP

Ching Chang prenant la parole lors du Forum Burgundy, avec Anne Mette de Place Filippini et Rachel Davies

Nous joindre

 

WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS

  William Honce lors d’un événement de Burgundy