Gestion d’actifs Burgundy » Matthew O’Meara

Matt a grandi à Milton, une petite ville de la banlieue de Toronto. Il attribue une grande partie de sa réussite dans la vie aux valeurs inculquées par ses parents, qui lui ont enseigné à travailler avec ardeur, à agir avec intégrité et à toujours traiter les autres de la manière dont il voudrait lui-même être traité, entre autres choses (les parents de Matt sont tous deux enseignants à la retraite). Au cours de ses années en tant qu’athlète universitaire à l’Université McMaster, et en tant qu’athlète professionnel dans la Ligue canadienne de football, Matt a retenu de précieuses leçons en matière de travail d’équipe, de discipline et de persévérance qu’il applique maintenant à sa vie professionnelle. Matt a découvert les placements axés sur la valeur au cours de sa maîtrise en administration des affaires et depuis, il s’efforce d’enrichir sa « trousse d’outils de l’investisseur ». Matt s’est joint à Burgundy en janvier 2018, attiré par la réputation exceptionnelle de la firme concernant ses compétences en placements, son intégrité professionnelle et la priorité accordée aux intérêts du client.

Expérience au sein de Burgundy

Matt s’est joint à Burgundy en 2018

Expérience Pertinente

Plus de 5 ans d’expérience professionnelle combinée
Postes au sein des entreprises suivantes : Sprucegrove Investment Management et RBC Wealth Management

Formation

Titre de CFA
MBA, DeGroote School of Business
Baccalauréat en arts, Université McMaster

Affiliations professionnelles et engagement communautaire

Membre, CFA Institute
Membre, CFA Society Toronto

Matthew O'Meara, CFA

Analyste en placement

Avis aux investisseurs non canadiens

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Burgundy offre des services-conseils en placement à des particuliers et des investisseurs non canadiens (y compris des personnes des États-Unis), là où la loi le permet. Les éventuels investisseurs qui ne sont pas résidents du Canada devraient consulter Burgundy afin d’établir si ces titres peuvent licitement être vendus dans leur territoire de compétence. En acceptant ces conditions, vous reconnaissez et déclarez que vous êtes un investisseur résidant au Canada. Si vous n’êtes pas un résident canadien, vous pouvez retourner sur le Site de Burgundy en refusant ces conditions.

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EN QUOI CONSISTE LA DIRECTIVE MiFID II?

La Directive concernant les marchés d’instruments financiers II (MiFID II) est un règlement en vigueur depuis janvier 2018 qui vise à accroître la transparence des marchés de l’Union européenne (UE) par la normalisation des communications réglementaires requises pour les marchés individuels. C’est là un des changements réglementaires les plus importants à toucher le secteur mondial de la gestion d’actifs. Les réformes liées à la Directive MiFID II couvrent un certain nombre de points clés, notamment : l’exécution au mieux, les conflits d’intérêts, les frais de courtage groupés ainsi que les coûts de recherche et de négociation.

L’APPROCHE DE BURGUNDY PAR RAPPORT À LA DIRECTIVE MiFID II

Chez Burgundy, nous suivons une approche de placements ascendante méthodique qui est axée sur la valeur et appuyée par une recherche fondamentale rigoureuse. Nous sommes d’avis que le fait de mener notre propre recherche est au cœur de notre réussite. Il nous est arrivé, pour compléter notre recherche, de recourir à un service de recherche externe payé par des frais de courtage. Toutefois, notre prise de décisions ne repose pas sur la recherche externe.

Nos décisions se fondent systématiquement sur les principes directeurs que sont l’équité et la transparence, de sorte que tous nos clients sont traités sur un pied d’égalité.

Depuis le 3 janvier 2018, Burgundy n’applique que des frais d’exécution pour toutes les opérations. La firme assume l’ensemble des coûts de recherche externe à l’égard de ses mandats en actions, et ce, pour tous les clients, peu importe leur lieu de résidence. Les frais de courtage liés à la recherche ne seront pas répercutés sur les clients, et nos frais ne changeront pas en raison de cette politique.