Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du Strategic Credit
Année de création
2005
Répartition géographique
Titres à revenu fixe mondiaux
APPROCHE DE PLACEMENT DE BURGUNDY À L’ÉGARD DES TITRES À REVENU FIXE
- Instrument à l’intention des investisseurs avisés qui recherchent un rendement intéressant et un potentiel d’appréciation du capital
- Une opportunité d’investir dans un portefeuille bien diversifié d’obligations, avec un objectif de préservation du capital tout en générant un rendement fixe élevé.
- Le principal objectif est de produire des rendements supplémentaires positifs tout en assumant un risque additionnel minime à long terme
Répartition du portefeuille
Qualité du crédit
Peut inclure des obligations corporatives couvrant l’ensemble du spectre des notations de crédit, y compris celles classées sous la catégorie investissement
Allocation maximale
Les investissements dans les obligations de catégorie spéculative seront limités à 60 %
Répartition par note de crédit (%)
Au 31 décembre 2024.
À compter du 1er janvier 2025, le fonds Burgundy Total Return Bond a été renommé le fonds Burgundy Strategic Credit.
Des instruments dérivés, comme des swaps et des contrats de change, peuvent être utilisés pour couvrir l’exposition du portefeuille aux fluctuations de la valeur des devises.
Gestionnaire de portefeuille
JAMES ARNOLD, CFA
VICE-PRÉSIDENT ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- James s’est joint à Burgundy en 2017
- Plus de 15 ans d’expérience professionnelle combinée
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
16
Analystes en placement
24
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS
