Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du Investment Grade Credit
Année de création
2018
Répartition géographique
Crédit mondial
APPROCHE DE PLACEMENT DE BURGUNDY À L’ÉGARD DES OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS
- Instrument à l’intention des investisseurs avisés qui recherchent un rendement intéressant et un potentiel d’appréciation du capital
- Accès à un portefeuille d’obligations de sociétés qui met l’accent sur la protection du capital tout en générant un solide rendement fixe
- Le principal objectif est de produire des rendements supplémentaires positifs tout en assumant un risque additionnel minime à long terme
Répartition du portefeuille
Qualité du crédit
Note de crédit d’au moins BBB† (titres de première qualité) au moment de l’achat. Pondération maximale de 80 % pour les obligations notées BBB† (au moment de l’achat)
Obligations d’État
Max. 25 % de la valeur marchande du portefeuille
Répartition par note de crédit (%)
Au 31 décembre 2024.
À compter du 1er janvier 2025, le fonds Burgundy Investment Grade Corporate Bond a été renommé le fonds Burgundy Investment Grade Credit.
† BBB élevée, BBB et BBB faible, selon la notation de DBRS ou d’une agence de notation équivalente.
Gestionnaire de portefeuille
JAMES ARNOLD, CFA
VICE-PRÉSIDENT ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- James s’est joint à Burgundy en 2017
- Plus de 15 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
16
Analystes en placement
24
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS
