Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du Core Plus Bond
Année de création
2022
Répartition géographique
Principalement des titres à revenu fixe canadiens, américains et autres
APPROCHE DE PLACEMENT DE BURGUNDY À L’ÉGARD DES TITRES À REVENUE FIXE
- Instrument à l’intention des investisseurs avisés qui recherchent un portefeuille d’obligations émises par des sociétés et des gouvernements canadiens, américains et étrangers
- Le principal objectif est de générer des rendements incrémentaux positifs avec un risque supplémentaire minimal sur le long terme
- Burgundy estime que la meilleure façon d’atteindre ces objectifs est d’identifier des obligations de sociétés attrayantes sur l’ensemble du spectre des notations, en se concentrant sur l’analyse du crédit de ces entreprises
Répartition du portefeuille
Volet des titres à revenu fixe
Au moins 20 % dans des obligations d’État. Limite de 35 % dans des obligations de qualité inférieure. Limite de 80 % en obligations de sociétés
La durée cible
Plus ou moins trois ans de l’indice
Répartition par note de crédit (%)
Au 31 décembre 2024.
À compter du 1er janvier 2025, le fonds Burgundy Core Plus Bond II a été renommé le fonds Burgundy Core Plus Bond.
† BBB élevée, BBB et BBB faible, selon la notation de DBRS ou d’une agence de notation équivalente.
Gestionnaire de portefeuille
JAMES ARNOLD, CFA
VICE-PRÉSIDENT ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- James s’est joint à Burgundy en 2017
- Plus de 15 ans d’expérience professionnelle combinée
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
16
Analystes en placement
24
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS
