Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du Balanced Foundation
Année de création
2002
Répartition géographique
Monde, y compris le Canada
ACCENT RESPONSABLE SUR L’APPROCHE ASCENDANTE DE BURGUNDY
- Offrir une autre solution de placement aux fondations et aux fonds de dotation qui ont besoin d’une composante d’obligations à long terme d’environ 30 %
- Gestion conforme à la philosophie de placement de Burgundy : une approche ascendante axée sur la valeur et le long terme
- Actif investi conformément à la politique en matière d’investissement responsable de Burgundy, qui exclut les entreprises qui produisent directement du tabac, de l’armement et du cannabis, ainsi que les sociétés du secteur du jeu
VOLET DES TITRES À REVENUE FIXE
- Au moins 20 % dans des obligations d’État
- Limite de 35 % d’obligations de qualité inférieure
- Limite de 80 % en obligations de sociétés
Répartition du portefeuille
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
La durée cible
Plus ou moins trois ans de l’indice
Répartition régionale (%)
Au 31 décembre 2024.
Gestionnaire de portefeuille
JAMES ARNOLD, CFA
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- James s’est joint à Burgundy en 2017
- Plus de 15 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
13
Gestionnaires de portefeuilles
14
Analystes en placement
23
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS
