Tom Wilson, CFA
Gestionnaire de Portefeuille, Clients Privés
Spécialités
- Clients privés canadiens
- Fondations canadiennes
- Bureaux familiaux canadiens
Tom a débuté sa carrière dans le secteur des placements immédiatement après avoir obtenu son diplôme universitaire, occupant divers postes au sein d’une grande entreprise de services financiers, notamment dans les services à la clientèle, les ventes, la gestion de portefeuille et la recherche en placement. Il a finalement découvert sa véritable vocation dans la gestion de patrimoine, ce qui lui a permis de combiner sa passion pour l’investissement avec son engagement à aider les autres.
Tom est passionné par l’aide qu’il apporte aux individus, aux familles et aux organisations à but non lucratif pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme grâce à des stratégies d’investissement sur mesure. Il comprend l’importance de s’en tenir à une stratégie d’investissement à long terme fermement ancrée dans des objectifs réalistes de planification patrimoniale.
Expérience au sein de Burgundy
- Tom s’est joint à Burgundy en 2024
Expérience pertinente
- Plus de 10 ans d’expériences professionnelles combinées
- Postes au sein des entreprises suivantes : CI Global Asset Management, Nexus Investment Management
Formation
- Titre de CFA
- Maîtrise en finance, Smith School of Business, Université Queen’s
- Baccalauréat en commerce, Université Dalhousie
Affiliations professionnelles et engagement communautaire
- Membre, CFA Institute
- Membre, CFA Society Toronto