Fondations

Relations avec Burgundy

Burgundy comprend que les fondations et organismes sans but lucratif sont responsables de la gestion, de la protection et de la croissance à long terme des capitaux qui leur sont confiés. En tant que fiduciaire et gestionnaire discrétionnaire de placements, nous partageons le souci de nos clients de faire passer d’abord les intérêts de l’organisation et de ses parties prenantes. Pour les clients de Burgundy, il n’y a pas d’intermédiaire. Nos clients ont une relation directe avec les personnes qui prennent les décisions de placement en leur nom.

Nous établissons des relations avec des fondations et organismes sans but lucratif qui partagent notre philosophie de placement et notre perspective à long terme, et qui recherchent un gestionnaire indépendant ayant une solide feuille de route en matière de placements à l’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Notre philosophie de placement, qui consiste à investir à long terme dans des entreprises de qualité à bon prix, est tout à fait appropriée pour les fondations et autres organismes sans but lucratif qui recherchent une combinaison de préservation du capital, de croissance et de revenu. Nous travaillons directement avec nos clients en vue de répondre à un besoin spécifique en matière de placements, ou afin d’élaborer une stratégie de placement globale et personnalisée répondant aux objectifs de l’organisation.

Les portefeuilles de nos clients sont construits de façon personnalisée à partir de notre propre plateforme de stratégies de placement. En plus de 25 ans, notre équipe a acquis une connaissance approfondie de l’univers des titres à revenu fixe, ainsi que des marchés boursiers au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans les marchés émergents.

Les fondations et les organismes sans but lucratif qui nous font confiance

Nous gérons les actifs de plus de 170 organismes sans but lucratif partout au Canada et à l’étranger (en date de juin 2017), et nous comptons parmi nos clients certaines des 50 fondations les plus importantes en Amérique du Nord.

Notre clientèle à but non lucrtif Fondations et autres organismes philanthropiques (au 30 juin 2017) 27,46% Éducation 21,49% Recherche et assistance 16,06% Fondations familiales 13,45% Santé 5,33% Arts 16,20% Autres*

*La catégorie autres inclut: les premières nations, les services communautaires, publics, et religieux

Communication

Nous croyons en une communication claire et ouverte. En plus des relevés de placements détaillés, nos clients reçoivent de la correspondance et des invitations à des événements éducatifs leur permettant de mieux comprendre notre point de vue sur des sujets et des événements particuliers survenus sur le marché. Nous aidons nos clients à comprendre leurs placements, car nous croyons que cette connaissance est un facteur clé de réussite à long terme.

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