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Bureaux familiaux

Relations avec Burgundy

Burgundy comprend le devoir et la responsabilité d’un bureau familial, qui doit gérer, préserver et faire fructifier le patrimoine familial pour de multiples générations. En tant que fiduciaire et gestionnaire discrétionnaire de placements, nous partageons le souci de nos clients de faire passer d’abord les intérêts de la famille. Pour les clients de Burgundy, il n’y a pas d’intermédiaire. Nos clients ont une relation directe avec les personnes qui prennent les décisions de placement en leur nom.

Nous établissons des relations avec des bureaux familiaux qui partagent notre philosophie de placement et notre perspective à long terme, et qui recherchent un gestionnaire indépendant ayant une solide feuille de route en matière de placements à l’échelle mondiale.

Stratégie de placement

Notre philosophie de placement consiste à investir à long terme dans des entreprises de qualité à bon prix, afin de préserver et d’accroître le capital de nos clients. Nous travaillons directement avec le bureau familial en vue de répondre à un besoin spécifique en matière de placements, ou afin d’élaborer une stratégie de placement globale et personnalisée répondant aux objectifs de la famille.

Les portefeuilles de nos clients sont construits de façon personnalisée à partir de notre propre plateforme de stratégies de placement. En plus de 25 ans, notre équipe a acquis une connaissance approfondie de l’univers des titres à revenu fixe, ainsi que des marchés boursiers au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans les marchés émergents.

Au cours des 20 dernières années, nous avons développé nos compétences progressivement, région par région:

1991 - Stratégie d'actions canadiennes 1996 - Stratégie d'actions américaines 1998 - Stratégie d'actions asiatiques 2000 - 1991 - Stratégie d'actions canadiennes 1996 - Stratégie d'actions américaines 1998 - Stratégie d'actions européennes 2004 - Stratégie de titres à revenu fixe 2010 - Stratégie marchés émergents1991 - Stratégie d'actions canadiennes 1996 - Stratégie d'actions américaines 1998 - Stratégie d'actions asiatiques 2000 - 1991 - Stratégie d'actions canadiennes 1996 - Stratégie d'actions américaines 1998 - Stratégie d'actions européennes 2004 - Stratégie de titres à revenu fixe 2010 - Stratégie marchés émergents

Communication

Nous croyons en une communication claire et ouverte. En plus des relevés de placements détaillés, nos clients reçoivent de la correspondance et des invitations à des événements éducatifs leur permettant de mieux comprendre notre point de vue sur des sujets et des événements particuliers survenus sur le marché. Nous aidons nos clients à comprendre leurs placements, car nous croyons que cette connaissance est un facteur clé de réussite à long terme.

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