Partenaire d’un grand nombre de bureaux familiaux.
Éléments fondamentaux de Burgundy
EXPÉRIENCE ET NOS VALEURS FONDAMENTALES
Une organisation centrée sur le client et guidée par une vision à long terme
Notre clientèle
Nous établissons des relations avec des bureaux familiaux qui partagent notre philosophie de placement et notre perspective à long terme, et qui recherchent un gestionnaire ayant une solide feuille de route dans les placements à l’échelle mondiale.
Burgundy comprend le devoir et la responsabilité d’un bureau familial, qui doit gérer, préserver et faire fructifier le patrimoine familial pour de multiples générations. En tant que fiduciaire et gestionnaire discrétionnaire de placements, nous partageons le souci de nos clients de faire passer d’abord les intérêts de la famille.
Chez Burgundy, il n’y a pas d’intermédiaire : nos clients ont une relation directe avec les personnes qui prennent les décisions de placement en leur nom, ainsi qu’avec une équipe dédiée à la gestion des relations et des comptes.
Chaque trimestre, nos clients reçoivent de nos gestionnaires de portefeuille des commentaires présentant les perspectives de leur marché et soulignant la façon dont la philosophie de placement de Burgundy est mise en œuvre.
Nos clients ont également l’occasion de rencontrer régulièrement notre équipe pour réviser leurs résultats de rendement et le positionnement global de leur portefeuille.
Contactez-nous pour en apprendre davantage
William Honce, CFA, CAIA
Vice-président et responsable principal des relations
Notre offre
NOTRE APPROCHE DE PLACEMENT EN ACTIONS ET EN CRÉDIT
Nous menons des recherches approfondies et indépendantes afin de préserver et de faire croître le capital de nos clients à long terme. Nos stratégies en actions et en crédit reposent sur une approche ascendante, centrée sur les thèses à long terme des entreprises, plutôt que sur des facteurs conjoncturels ou des événements macroéconomiques. Nos portefeuilles sont concentrés et indépendants des indices de référence.
L’approche de placement axée sur la qualité/valeur fait en sorte que nous acquérons les titres d’excellentes sociétés à des prix inférieurs à leur juste valeur et nous les détenons à long terme.
Nous allions les recherches quantitative et qualitative à l’expérience et au jugement de notre équipe afin d’évaluer chaque entreprise, sa situation financière et son équipe de direction. Notre processus de décision est supporté par une recherche intensive auprès d’entreprises individuelles et leur équipe de gestion.
Nous appliquons au crédit la même discipline de placement qu’aux actions. Plutôt que de nous appuyer sur les notations des agences de crédit ou de tenter d’anticiper l’évolution des taux d’intérêt, nos recherches indépendantes portent sur les indicateurs clés qui reflètent la solidité financière d’une entreprise.
Bien que nous investissions dans l’ensemble du spectre des titres à revenu fixe, notre expertise se distingue particulièrement en crédit corporatif. C’est dans ce segment que notre approche fondamentale et ascendante s’exprime pleinement, nous permettant de générer des rendements attrayants ajustés au risque pour nos clients.
Une occasion de placement tire sa valeur de la qualité d’une entreprise et du prix que nous sommes prêts à payer pour ses actions.
Notre approche de placement est basée sur nos propres recherches. Les voyages de recherche ont toujours été un élément distinctif de Burgundy. Nous tirons avantage des réunions avec les équipes de direction des entreprises et les visites sur place, ce qui contribue à susciter une réflexion indépendante et des idées uniques. L’adoption d’une vision à long terme est également un facteur clé.
Notre équipe de placement a acquis une connaissance approfondie des marchés boursiers, ainsi que de l’univers des revenus fixes et du crédit. Au cours des années, nous avons développé nos compétences progressivement, région par région :
INVESTIR CHEZ BURGUNDY — EN SAVOIR PLUS
STRATÉGIES DE PLACEMENT
Un aperçu de nos offres nord-américaines et mondiales en actions, en produits équilibrés et en revenu fixe.
APPROCHE D’INVESTISSEMENT DURABLE
Notre approche rigoureuse et ascendante nous permet d’identifier et d’évaluer les facteurs ESG qui sont pertinents pour la valeur à long terme des entreprises que nous analysons.
INVESTISSEMENT ACTIF
En tant que gestionnaires actifs et agnostiques aux indices de référence, nos stratégies n’ont jamais ressemblé à leurs indices de référence respectifs. Typiquement, la part active de nos stratégies est de 85 % ou plus.
Notre équipe
Une organisation est façonnée et renforcée par la qualité et les talents de son personnel.
Expérience et nos valeurs fondamentales
ADOPTER UNE PERSPECTIVE À LONG TERME
L’équipe de placement de Burgundy jouit de vastes connaissances et de décennies d’expérience.
En tant que généralistes organisés en équipe régionale, nous tirons parti de l’expérience de nos collègues. La collaboration et les échanges d’idées font part de leur quotidien; nos gestionnaires de portefeuille et nos analystes bénéficient de la sagesse collective de l’équipe envers différents secteurs et marchés.
Notre expérience approfondie contribue à renforcer notre habileté à prendre des décisions d’investissement difficiles. Les bonnes décisions et les plus difficiles sont souvent les mêmes — une leçon que les membres de l’équipe ont vécue à maintes reprises.
L’expérience nous permet également de faire preuve d’humilité. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile ou à une nouvelle façon de penser, nous sommes capables de prendre du recul, de nous interroger, d’analyser le problème sous tous ses angles, et soit de poursuivre avec une conviction renouvelée, soit de tirer des leçons de l’exercice et de nous adapter. C’est cet équilibre entre conviction et humilité qui existe au sein de notre firme qui a fait de l’apprentissage continu un engagement ferme.
Nos valeurs fondamentales — toujours agir dans l’intérêt de nos clients, faire preuve de courage et d’honnêteté — nous poussent à faire la bonne chose. Dans notre cas, faire la bonne chose consiste à faire ce qu’il faut pour nos clients.
Perspectives et réflexions
Parcourez une sélection d’articles issus de notre section Perspectives et réflexions, qui présentent nos commentaires sur les marchés, notre philosophie de placement et les principes qui guident notre approche.
Un jeu différent
À l’heure où les interrogations sur une possible bulle de marché se multiplient, Richard Rooney propose une comparaison de l’environnement actuel et du dernier épisode de surchauffe boursière. Si l’an 2000 relevait d’une logique simple et frontale, 2025 s’apparente à une configuration infiniment plus complexe.
La marge de sécurité
Quand l’avenir est incertain, il est rassurant de pouvoir compter sur une approche stable. Dans cette version actualisée de La marge de sécurité, rédigée à l’origine il y a près de 25 ans, nous revenons sur les principes fondamentaux de notre processus d’investissement.
La recherche au premier plan
À une époque où l’accès à l’information est facile et instantané, il est légitime de se demander comment Burgundy parvient à faire de l’ordre dans cette mer de renseignements épars et, en apparence, entièrement accessibles. Andrew Iu, Chef des placements, explique en quoi consiste la recherche fondamentale aujourd’hui.
Contactez-nous
Une rencontre avec Burgundy est une séance de découverte pour vous comme pour nous. Cela nous permettra d’en apprendre davantage sur les besoins et les objectifs de votre organisation, mais vous aurez également l'occasion de vous entretenir directement avec notre équipe pour en savoir plus sur notre firme, nos stratégies de placement et notre philosophie. Communiquez avec nous dès aujourd’hui.