Aperçu du U.S. Small/Mid Cap Equity

Année de création

2005

Répartition géographique

Actions américaines

Cap. boursière

Entre 750 M$ US et 10 G$ US à l’achat initial

Nombre de titres

Portefeuille concentré : 30 à 45

Répartition du portefeuille

Part active

98 %

Taux de rotation annuel moyen

34 %

Taille des placements

Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie

Répartition sectorielle

Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur

Période de détention (%)
Période de détention
Période de détention

 

Au 31 décembre 2021.

 

Part active :

Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.

La part active du fonds Burgundy U.S. Small/Mid Cap Equity Fund est caculée par rapport au Russell 2500 Index. Source : FactSet.

 

Taux de rotation annuel moyen :

Le taux de rotation annuel moyen depuis la création est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul.

Steve Boutin

Gestionnaire de portefeuille

 

STEVE BOUTIN, CFA
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

  • Steve s’est joint à Burgundy en 2012
  • Plus de 30 ans d’expérience professionnelle combinée

 

En savoir plus

Équipe des placements

L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.

L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.

14

Gestionnaires de portefeuilles

16

Analystes en placement

440

Ans d'expérience combinée

Ching Chang prenant la parole lors du Forum Burgundy, avec Anne Mette de Place Filippini et Rachel Davies

Nous joindre

 

MIKE SANDRASAGRA, CIM
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DU GROUPE RELATIONS INSTITUTIONNELLES CANADIENNES

  Mike Sandrasagra lors d’un événement de Burgundy