Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du U.S. Small/Mid Cap Equity
Année de création
2005
Répartition géographique
Actions américaines
Cap. boursière
Entre 750 M$ US et 10 G$ US à l’achat initial
Nombre de titres
Portefeuille concentré : 30 à 45
Répartition du portefeuille
Part active
97 %
Taux de rotation annuel moyen
21 %
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
Répartition sectorielle
Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur
Période de détention (%)
Au 31 décembre 2024.
Part active :
Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.
La part active du fonds Burgundy U.S. Small/Mid Cap Equity Fund est caculée par rapport au Russell 2500 Index. Source : FactSet.
Taux de rotation annuel moyen :
La moyenne sur 10 ans du taux de rotation est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul. Les stratégies récentes on été calculées depuis leur création. En date de décembre 2023.
Gestionnaire de portefeuille
STEVE BOUTIN, CFA
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- Steve s’est joint à Burgundy en 2012
- Plus de 35 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
16
Analystes en placement
24
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS
