Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du U.S. Small Cap Equity
Année de création
1997
Répartition géographique
Actions américaines
Cap. boursière
Moins de 5 G$ US à l’achat initial
Nombre de titres
Portefeuille concentré : 30 à 40
Répartition du portefeuille
Part active
99 %
Taux de rotation annuel moyen
20 %
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
Répartition sectorielle
Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur
Période de détention (%)
Au 31 décembre 2023.
Part active :
Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.
La part active du fonds Burgundy U.S. Small Cap Equity Fund est calculée par rapport au Russell 2000 Index. Source : FactSet.
Taux de rotation annuel moyen :
La moyenne sur 10 ans du taux de rotation est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul. Les stratégies récentes on été calculées depuis leur création.
Gestionnaire de portefeuille
STEVE BOUTIN, CFA
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- Steve s’est joint à Burgundy en 2012
- 35 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
15
Analystes en placement
23
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
MIKE SANDRASAGRA, CIM
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DU GROUPE RELATIONS INSTITUTIONNELLES CANADIENNES
