Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du Global Equity Foundation
Année de création
2018
Répartition géographique
• Actions mondiales
• Max. 15 % dans les marchés émergents
Cap. boursière
Min. 3 G$ US à l’achat initial
Nombre de titres
Portefeuille concentré : 35 à 75
PLACEMENT ÉTHIQUE
Actif investi conformément à la politique de placement éthique de Burgundy, qui exclut les entreprises qui produisent directement du tabac, de l’armement et du cannabis, ainsi que les sociétés du secteur du jeu.
Répartition du portefeuille
Part active
88 %
Taux de rotation annuel moyen
18 %
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
Répartition sectorielle
Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur
Répartition régionale (%)
Au 31 décembre 2022.
Part active :
Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.
La part active du fonds Burgundy Global Equity Foundation Fund est calculée par rapport au MSCI ACWI Index. Source : FactSet.
Taux de rotation annuel moyen :
Le taux de rotation annuel moyen depuis la création est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul.
Gestionnaire de portefeuille
KENNETH BROEKAERT, CFA
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- Ken s’est joint à Burgundy en 2003
- 25 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
16
Analystes en placement
470
Ans d'expérience combinée
Nous joindre
MIKE SANDRASAGRA, CIM
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DU GROUPE RELATIONS INSTITUTIONNELLES CANADIENNES
