Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du Canadian Small Cap Equity
Année de création
1995
Répartition géographique
• Actions canadiennes
• Jusqu'à 30 % du Fonds peut être investi à l'extérieur du Canada
Cap. boursière
Max 3 G$ CA à l’achat initial (en vigueur le 1er février 2022)
Nombre de titres
Portefeuille concentré : 30 à 75
Répartition du portefeuille
Part active
94 %
Taux de rotation annuel moyen
34 %
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
Répartition sectorielle
Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur
Période de détention (%)
Au 31 décembre 2024.
Part active :
Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.
La part active du fonds Burgundy Canadian Small Cap Equity Fund est calculée par rapport au BMO Small Cap Index. Source : FactSet.
Taux de rotation annuel moyen :
La moyenne sur 10 ans du taux de rotation est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul. Les stratégies récentes on été calculées depuis leur création.
Gestionnaire de portefeuille
STEPHEN SHUTTLEWORTH, CFA
VICE-PRÉSIDENT ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- Stephen s’est joint à Burgundy en 2006
- 20 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
13
Gestionnaires de portefeuilles
12
Analystes en placement
22
Années d'expérience moyennes des GP
Nous joindre
WILLIAM HONCE, CFA, CAIA
VICE-PRÉSIDENT ET RESPONSABLE PRINCIPAL DES RELATIONS
