Aperçu du American Equity

Année de création

1996

Répartition géographique

Actions américaines

Cap. boursière

Grande capitalisation

Nombre de titres

Portefeuille concentré : 20 à 35

Répartition du portefeuille

Part active

86 %

Taux de rotation annuel moyen

33 %

Taille des placements

Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie

Répartition sectorielle

Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur

Période de détention (%)
Période de détention
Période de détention

 

Au 30 juin 2021.

 

Part active :

Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.

Part active du fonds Burgundy American Equity Fund, comparativement à l’indice S&P 500. Source : FactSet.

 

Taux de rotation annuel moyen :

Le taux de rotation annuel moyen depuis la création est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul.

Doug Winslow

Gestionnaire de portefeuille

 

DOUG WINSLOW, CFA
VICE-PRÉSIDENT ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

  • Doug s’est joint à Burgundy en 2007
  • Plus de 15 ans d’expérience professionnelle combinée

 

En savoir plus

Équipe des placements

L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.

L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.

15

gestionnaires de portefeuilles

17

analystes en placement

440

ans d'expérience combinée

Ching Chang prenant la parole lors du Forum Burgundy, avec Anne Mette de Place Filippini et Rachel Davies

Nous joindre

 

MIKE SANDRASAGRA, CIM
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DU GROUPE RELATIONS INSTITUTIONNELLES CANADIENNES

  Mike Sandrasagra lors d’un événement de Burgundy