Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du American Equity
Année de création
1996
Répartition géographique
Actions américaines
Cap. boursière
Grande capitalisation
Nombre de titres
Portefeuille concentré : 20 à 35
Répartition du portefeuille
Part active
85 %
Taux de rotation annuel moyen
32 %
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
Répartition sectorielle
Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur
Période de détention (%)
Au 31 décembre 2022.
Part active :
Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.
Part active du fonds Burgundy American Equity Fund, comparativement à l’indice S&P 500. Source : FactSet.
Taux de rotation annuel moyen :
Le taux de rotation annuel moyen depuis la création est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul.
Gestionnaire de portefeuille
DOUG WINSLOW, CFA
VICE-PRÉSIDENT ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
- Doug s’est joint à Burgundy en 2007
- Plus de 20 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
13
Gestionnaires de portefeuilles
16
Analystes en placement
435
Ans d'expérience combinée
Nous joindre
MIKE SANDRASAGRA, CIM
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DU GROUPE RELATIONS INSTITUTIONNELLES CANADIENNES
