Le Portail vous donnera accès aux renseignements mis à jour de votre portefeuille. Dotée d’un visuel épuré et simplifié, cette plateforme interactive contient toutes les informations sur vos placements, vos rapports et bien plus !
Bonjour et bienvenue sur le nouveau portail de Gestion d’actifs Burgundy.
Dans cette vidéo, nous vous expliquerons en quelques étapes simples comment ouvrir une première session sur le portail de Burgundy. Nous vous présenterons aussi certaines des principales caractéristiques du portail.
Nous commencerons par un processus de vérification en deux étapes, puis nous vous indiquerons comment vous inscrire avant de vous donner un aperçu du portail.
Vous devriez avoir reçu un courriel de bienvenue au portail de l’expéditeur « portail de Burgundy » confirmant votre nom d’utilisateur.
Cliquez sur le lien pour accéder à la page d’inscription et configurer votre compte.
Vous devrez entrer le code de vérification numérique à six chiffres que vous avez reçu par courriel ou message texte.
Trouvez le code numérique à six chiffres et entrez-le à la page d’inscription. Veuillez noter que ce code expirera dans les 10 minutes suivant sa réception.
Une fois le code saisi, vous devrez créer un mot de passe pour terminer votre inscription. Votre mot de passe doit contenir au moins huit caractères, dont une lettre et un chiffre.
Confirmez votre nouveau mot de passe en l’entrant de nouveau dans la zone Confirmer le nouveau mot de passe. Ensuite, cliquez sur le bouton Changer le mot de passe pour continuer.
Dans le cadre de nos exigences standards, nous vous demandons de lire attentivement nos conditions. Une fois fait, cochez la case au bas de la page : « Oui, j’accepte les conditions ». Cliquez ensuite sur le bouton Soumettre.
Félicitations ! Vous êtes inscrit au portail de Burgundy et vous y avez maintenant accès.
Continuez de regarder pour avoir un aperçu du portail de Burgundy. Au haut de la page, à droite du logo Burgundy, se trouve une liste de rubriques horizontales.
La première rubrique affichée est celle du Tableau de bord. Le Tableau de bord présente des renseignements importants comme la valeur au marché de vos placements et de votre taux de rendement. Ces données peuvent être affichées selon des périodes personnalisables.
La rubrique Comptes vous fournira des détails sur les rendements annualisés, les placements et plus encore.
Sous la rubrique Transactions, vous trouverez les transactions affichées pour le trimestre à ce jour et vous aurez aussi la possibilité d’effectuer une recherche grâce aux calendriers en sélectionnant les dates voulues.
La rubrique Documents vous donne accès à tous les relevés et rapports concernant vos comptes. Vous avez aussi l’option de télécharger ces documents. C’est aussi sous cette rubrique que vous trouverez vos relevés d’impôt de fin d’année.
La rubrique Nous joindre contient un formulaire simple pour communiquer avec l’équipe de service Burgundy.
Pour afficher un aperçu de vos coordonnées, cliquez simplement sur votre nom dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sur Profil. Vous pouvez apporter des changements à votre adresse courriel et à votre numéro de téléphone sous la rubrique des Informations sur le profil.
Nous espérons que vous apprécierez toutes les caractéristiques de cet outil et vous remercions de votre fidélité envers Burgundy.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Nous sommes là pour vous aider.
Vérifiez si vous avez reçu un courriel de bienvenue et cliquez sur le lien qui s’y trouve.
Entrez le code de vérification que vous avez reçu par courriel ou message texte.
Créez un nouveau mot de passe et suivez les directives pour terminer le processus d’inscription.
Communiquez avec nous si vous avez d’autres questions sur le nouveau Portail, l’activation et l’ouverture d’une session.
Communiquez avec nous