Aperçu du Balanced Foundation II

Année de création

2012

Répartition géographique

Mondial, y compris le Canada

ACCENT RESPONSABLE SUR L’APPROCHE ASCENDANTE DE BURGUNDY

  • Offrir une autre solution de placement aux fondations et aux fonds de dotation qui ont besoin d’une composante d’obligations à long terme d’environ 30 %
  • Gestion conforme  à la philosophie de placement de Burgundy : une approche ascendante axée sur la valeur et le long terme
  • Actif investi conformément à la politique en matière d’investissement responsable de Burgundy, qui exclut les entreprises qui produisent directement du tabac, de l’armement et du cannabis, ainsi que les sociétés du secteur du jeu

 

VOLET DES TITRES À REVENUE FIXE

  • Au moins 20 % dans des obligations d’État
  • Limite de 35 % d’obligations de qualité inférieure
  • Limite de 80 %  en obligations de sociétés

Répartition du portefeuille

Taille des placements

Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie

La durée cible

Plus ou moins trois ans de l’indice

Répartition régionale (%)
Répartition régionale
Répartition régionale

 

Au 31 décembre 2023.

Anne Mette de Place Filippini

Gestionnaire de portefeuille

 

ANNE METTE DE PLACE FILIPPINI
VICE-PRÉSIDENTE PRINCIPALE ET CHEFFE DES PLACEMENTS

  • Anne Mette s’est jointe à Burgundy en 2008
  • Gestionnaire de portefeuille pour le fonds Partners’ Global et les mandats équilibrés
  • Plus de 30 ans d’expérience professionnelle combinée

 

En savoir plus

Équipe des placements

L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.

L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.

13

Gestionnaires de portefeuilles

17

Analystes en placement

469

Ans d'expérience combinée

Ching Chang prenant la parole lors du Forum Burgundy, avec Anne Mette de Place Filippini et Rachel Davies

Nous joindre

 

MIKE SANDRASAGRA, CIM
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DU GROUPE RELATIONS INSTITUTIONNELLES CANADIENNES

  Mike Sandrasagra lors d’un événement de Burgundy