

Lisa Ritchie, CFA
Vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, clients privés
Spécialités
- Clients privés canadiens
- Fondations canadiennes
- Bureaux familiaux canadiens
Lisa adore les casse-têtes et se passionne depuis toujours pour les mathématiques et la résolution de problèmes. Au cours de ses études en gestion, ces intérêts se sont traduits par une grande curiosité à l’égard de la finance, des marchés financiers, et de la psychologie à l’origine du comportement de l’investisseur. Dès le début de sa carrière, Lisa a découvert que c’est lorsqu’elle aidait ses clients à établir des priorités en matière de placements, des objectifs réalistes et des plans stratégiques que son travail avait le plus d’impact. Le fait qu’elle se souciait des besoins particuliers de chaque client et qu’elle voulait les aider à gérer leur épargne, faisait d’elle une candidate idéale pour Burgundy. Après plus de trente ans dans le secteur des placements, Lisa affirme qu’elle apprend quelque chose d’intéressant tous les jours et qu’elle est ravie d’être entourée de collègues et de clients brillants et inspirants.
Expérience au sein de Burgundy
- Lisa s’est jointe à Burgundy en 2014
- Elle a été nommée vice-présidente en 2017
Expérience pertinente
- Plus de 30 années d’expérience professionnelle combinée
- Vice-présidente et associée, Phillips, Hager & North
- Vice-présidente, Jones Heward Conseiller en valeurs Inc.
- Analyste financière, SEI Financial Services Ltd.
- Agente des placements, Canada Trust
Formation
- Titre de CFA
- MBA (finance), Université Dalhousie
- Baccalauréat ès arts spécialisé en biologie, Université Queen’s
Affiliations professionnelles et engagement communautaire
- Membre du comité de placement, Burlington Community Foundation
- Membre, CFA Society Toronto
- Membre, CFA Institute
BILLETS DE CET AUTEUR

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