Stratégies de placement
POUR CLIENTS INSTITUTIONNELS
Aperçu du EAFE Foundation
Année de création
2004
Répartition géographique
• Actions d’Europe, d’Asie et d’Extrême-Orient
• Max. 20 % dans les marchés émergents
• Min. 8 pays
Cap. boursière
Min. 2 G$ US à l’achat initial
Nombre de titres
Portefeuille concentré : 30 à 60
PLACEMENT ÉTHIQUE
Actif investi conformément à la politique de placement éthique de Burgundy, qui exclut les entreprises qui produisent directement du tabac, de l’armement et du cannabis, ainsi que les sociétés du secteur du jeu.
Répartition du portefeuille
Part active
90 %
Taux de rotation annuel moyen
17 %
Taille des placements
Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie
Répartition sectorielle
Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur
Répartition régionale (%)


Au 31 décembre 2021.
Part active :
Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.
La part active est calculée pour le Burgundy EAFE Foundation Fund par rapport au MSCI EAFE Index. Source : FactSet.
Taux de rotation annuel moyen :
Le taux de rotation annuel moyen depuis la création est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul.

Gestionnaire de portefeuille
RICHARD ROONEY, CFA, FCPA
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ET COFONDATEUR
- Richard s’est joint à Burgundy en 1995
- Plus de 35 ans d’expérience professionnelle combinée
En savoir plus
Équipe des placements
L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.
L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.
14
Gestionnaires de portefeuilles
16
Analystes en placement
440
Ans d'expérience combinée

Nous joindre
MIKE SANDRASAGRA, CIM
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DU GROUPE RELATIONS INSTITUTIONNELLES CANADIENNES
