Aperçu du EAFE Foundation

Année de création

2004

Répartition géographique

• Actions d’Europe, d’Asie et d’Extrême-Orient
• Max. 20 % dans les marchés émergents
• Min. 8 pays

Cap. boursière

Min. 2 G$ US à l’achat initial

Nombre de titres

Portefeuille concentré : 30 à 60

PLACEMENT ÉTHIQUE

Actif investi conformément à la politique de placement éthique de Burgundy, qui exclut les entreprises qui produisent directement du tabac, de l’armement et du cannabis, ainsi que les sociétés du secteur du jeu.

Répartition du portefeuille

Part active

90 %

Taux de rotation annuel moyen

12 %

Taille des placements

Au maximum 10 % de la valeur marchande par compagnie

Répartition sectorielle

Au maximum 40 % de la valeur marchande dans un seul secteur

Répartition régionale (%)
Répartition régionale
Répartition régionale

 

Au 30 juin 2021.

 

Part active :

Mesure comparant la proportion des titres en portefeuille figurant dans son indice de référence. La valeur représente l’écart en pourcentage entre le fonds et l’indice de référence.

La part active est calculée pour le Burgundy EAFE Foundation Fund par rapport au MSCI EAFE Index. Source : FactSet.

 

Taux de rotation annuel moyen :

Le taux de rotation annuel moyen depuis la création est calculé à partir des taux de rotation du portefeuille seulement pour les années civiles complètes. S’il y a lieu, les taux de rotation des années incomplètes sont exclus du calcul.

Richard Rooney

Gestionnaire de portefeuille

 

RICHARD ROONEY, FCPA, FCA, CFA
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ET COFONDATEUR

  • Richard s’est joint à Burgundy en 1995
  • Plus de 35 ans d’expérience professionnelle combinéece

 

En savoir plus

Équipe des placements

L’équipe des placements de Burgundy est composée d’équipes régionales décentralisées et autonomes travaillant toutes depuis notre siège social à Toronto, au Canada. Ceci favorise un environnement collaboratif où le partage d’idées est encouragé.

L’équipe se concentre sur la recherche fondamentale ascendante, dont une grande partie est effectuée sur le terrain, grâce aux voyages de recherche dans le monde entier pour visiter les sociétés et rencontrer en personne leurs équipes de direction.

15

gestionnaires de portefeuilles

17

analystes en placement

440

ans d'expérience combinée

Ching Chang prenant la parole lors du Forum Burgundy, avec Anne Mette de Place Filippini et Rachel Davies

Nous joindre

 

MIKE SANDRASAGRA, CIM
VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DU GROUPE RELATIONS INSTITUTIONNELLES CANADIENNES

  Mike Sandrasagra lors d’un événement de Burgundy